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2011年LED产能过剩达35%,2012将加剧

 

 

  在各家厂商产能稼动率偏低的状况下,2011年LED晶片供给量仍高达1740亿颗,而晶片需求量仅1290亿颗,供过于求的比率高达35%,因此多数LED厂商下半年面临庞大的库存调节压力。更何况目前还有更多MOCVD机台产能仍未完全释放出来,2012年供过于求的状况将会加剧,唯拥有专利门槛及高技术含量的厂商。2012年供过于求的状况在短期内难以解决,但是LED终端市场需求仍持续快速成长,因此2012年将视个别厂商表现,进入大者恒大的淘汰竞赛。

  韩国企业动态为需多加留意的例子,除了首尔半导体逐渐与国际五大LED厂达成交互授权外,三星电子集团也将三星LED整合进入,除了技术上可以跟半导体部门可紧密的结合,自己生产的LED供应给三星集团内手机背光与电视背光的比重将更有效提高,加上集团内全球布局的行销通路,其发展照明品牌更是所有LED厂商的强劲对手,因此惟有提高技术含量与专利门槛才有机会在这场淘汰赛中存活。展望需求市场,2011年全球LED背光液晶电视(LEDTV)出货明显不如预期,液晶电视出货总量也由2.2亿台下调至2.03亿台,但随着2012年有伦敦奥运的大型赛事,及电视品牌厂商欲推出低价LED背光电视机种来刺激需求,预期新兴市场的液晶电视销售数量可望提升。

  LED照明市场方面,虽然于商业照明市场占比最大的欧美市场,在欧洲债信危机后,欧洲市场成长动能已经相对减缓,但来自于公部门或是电厂的专案却有成长的迹象。特别是美国、澳洲市场等地的户外LED照明、建筑照明专案数量和规模都持续在提升,美国东部的LED路灯计划和专案呈现明显地成长,而澳洲也有电厂释出的路灯标案逐渐成形。除了专案导向、利润较高的产品领域里,LED照明获得较明显的发展外,LED球泡灯市场还是以日本市场进展较快。至于专业性照明,植物与农业照明(包含紫外线硬化)、冷冻柜照明等等,也将会越来越受到业界的重视。

  LED产能过剩下的库存危机

  据了解,“三安光电的MOCVD设备已全面投产,但销售不畅,形成了很大的库存。厦门LED行业某位知情人士说。从多家LED企业了解到,由于2010年底到位MOCVD设备在2011年初开始运营,到第二季度集中释放产能。相反,市场并没有如预期扩大,下游出货不畅,导致LED上游集中出现严重的库存危机。

  然而,最尴尬的是,LED上游的库存危机如何缓解,是一个非常难解决的问题。同方股份副总裁王良海表示,如果MOCVD一天出两炉,一天的成本就是1万美元,一个月就是30万美元,但又不能轻易停机。一旦停机,再开始生产,产品质量要达到原先水平,一般又要3个月,客户对LED芯片和封装器件认证的时间可能又要3到6个月,“其中的损失不可估算。或许正基于此,2011年以来,三安光电的库存一直处于倍增的势头。从三安光电2011年和2010年的季度财报发现,2011年初三安光电存货仅有3.1亿元,到一季度已增长至4.81亿元,二季度再次增长至6.7亿元,三季度更是飚升至9.33亿元,相比年初的3.1亿元,增长超过3倍。而三安光电2011年前三季度的收入总额才11.69亿元。根据三安光电这两年财报数字计算得出,2011年前三季度三安光电的存货周转率(存货周转次数)为1.12,而2010年同期为2.27;2011年上半年三安光电存货周转率为0.92,而2010年同期为2.11。存货周转率反映了企业销售效率和存货使用效率。存货周转率同比下降,说明企业存货周转减速,企业的销售能力下降,营运资金占用在存货上的金额也会越多。

  上述数字也充分说明,三安光电已出现严重库存危机。

  一位三安光电内部人士透露,2010年都是客户排着队等着三安光电出货,2011年是三安光电在等客户订单。乾照光电(300102.SZ)似乎也出现同样的库存危机,2011年初乾照光电存货仅0.54亿元,到第三季度已上升至1.1亿元,增长178.37%。而乾照光电前三季度收入总额仅为2.77亿元。乾照光电方面表示,存货的快速增长是因为,扩产后,原材料备料增长,同时市场需求减弱,导致产成品和在制品增长。

  “其实LED应用市场一直在按照正常的市场速度在增长,只是国内LED产能释放太快。广东中龙交通公司总经理陈斌表示,目前LED库存危机主要集中在LED外延片的上游环节,中游封装和下游应用层面,基本上还是按订单生产,并没有过多库存危机。然而,国内LED上游的库存危机并不是独有,包括台湾、日韩的LED上游厂家均面临巨大的库存压力。台湾晶电2011年第三季度营收为42.6亿元新台币,季减20%、年减达26%,产能利用率仅有7成左右。

  “按照年初LED上游公布的投资计划,LED上游产能可能提前透支3年以上的市场增长需求。江西晶和照明公司董事长王敏透露,目前大多数LED上游厂家至少停产了1/3产能,甚至有些停产50%;而LED封装和应用等中下游企业普遍开工不足。截至2011年7月底,国内到位的MOCVD设备数量就有543台;截至9月30日,国内LED产业新增规划投资额达1468亿元,其中第三季度规划投资额达283亿元。价格直线下滑据悉,目前国内生产LED外延片的上游厂家也多达60-80家,具有一定规模的差不多在10家左右。LED芯片库存高起带来的直接效益就是,市场价格直线下调。

  最新调研结果显示,2011年以来国内LED芯片厂家的芯片价格平均降价幅度已超过20%,而国际LED厂家芯片降价幅度也达到10.8%,其中日本、欧美的芯片降价幅度仅有5.18%,南韩、台湾的芯片降价幅度更大,平均达到13%-16%。“产能过剩,价格下滑这是国内LED投资热潮出现的必然结果。瑞丰光电董事长龚伟斌表示,LED背光和LED照明两大市场是国内LED投资热潮出现的诱因。LED电视爆发性增长,将把LED的市场规模提高5倍。实际情况却是,尽管2011年LED电视渗透率已超过40%,但技术的成熟,让LED背光芯片的绝对数量没有成倍增长。

  从多家LED企业了解到,原本预期2011年国内LED照明市场渗透率将上升至6%,但事实还不到1%。LED终端应用市场的现实,与之前疯狂的LED投入成为不可调和的矛盾。在年初和年中,多家LED照明企业均表示,由于稀土和荧光粉价格一路攀升,直接导致节能灯价格上涨,成为LED照明替换节能灯成为可能,海外市场和国内市场均可能出现爆发性增长。然而,事实并非如此。由于欧美经济不景气,10月中旬的广交会只成为了LED照明产品的展览会,大部分LED照明企业并没有获得预期的订单。而国内LED照明市场也集中在行业市场,如政府采购、部分高级酒店、写字楼等等。“LED照明在国内市场的渗透率还不到1%,根本没有真正进入老百姓家里。吉华光电运营经理张亚军说。

  龚伟斌指出,8元节能灯取代2元白炽灯花了10年以上的时间,要让50元的LED灯取代2元的白炽灯只是个梦想,消费者只会等待价格进一步下降。目前市场尴尬的是,LED照明产品价格因为产能过剩的原因而快速下降,但数量没有大幅度增长的阶段。目前国内LED照明产品还没有统一的市场准入标准,产品质量参差不齐,不仅老百姓缺乏认知度,就连很多行业客户也对LED照明产品的质量表示怀疑。

  “LED应用产品下游库存是盲目扩张所导致的。业界资深人士施伟力指出,2011年初和年中很多灯具出口企业都认为,海外LED灯具出口会大幅增长,而盲目扩大生产规模,而到了第四季度,大批意向性订单被取消,加上安全规定的认证和国内芯片专利风险等问题,目前深圳LED照明库存中,原本为海外出口的应该占50%左右。科锐中国公司一位中层领导指出,由于2010年底国内LED行业对国内LED应用市场预期很高,导致国内LED芯片厂家盲目投产,但生产出来的产品大部分是中小功率LED芯片,导致国内中小功率LED芯片产量已严重过剩。

  而国内市场2011年的事实却是,中小功率LED芯片产量能做灯具的不到50%,而LED灯具能真正销售到用户手中,又不到50%,“2011年国内LED芯片实现销量可能还达不到年初预期的50%。此外,由于三星2011年初对LED背光电视预期也过高,形成大量的LED芯片的库存,现在三星将这部分LED背光库存转移到国内照明市场倾销,变象加剧了国内LED芯片产能过剩的困境。“现在国内LED企业对突然产能过剩已经非常警惕。

  上述中层指出,很多年初还抢着下MOCVD订单LED企业,现在也暂缓了订单,部分已到货的MOCVD也被闲置在厂房,“明年初可能还会出现,将到货不久的MOCVD设备当二手设备出售的状况。有意思的是,就在国内LED行业笼罩在泡沫破灭的危机之际,白炽灯淘汰图和2012年初可能发布80亿元LED照明补贴,又让LED行业产生新的市场预期,三安光电、瑞丰光电、国星光电等LED上市公司的股票价格均在11月4日涨停。但是,按照白炽灯淘汰计划,从现在到2012年为过渡期,到2012年10月首先是100瓦及以上的白炽灯进入淘汰期,两年后淘汰60瓦及以上的白炽灯。

  某位LED照明高层指出,现在家庭基本上用的是日光灯,很少用60瓦以上的白炽灯,所以白炽灯淘汰图促进LED照明发展,又是一个虚幻的LED市场预期。至于80亿元的LED照明补贴,可能只是极少数LED大企业可以享用,对市场的拉动力到底有多大,现在均无法判断。对于被资本左右的LED上游企业来说,有市场预期总好过没有。原因是已开工的MOCVD设备,考虑到停工的损失,大家都不愿意停下来。而已投产的MOCVD设备引发另外一个恶果就是,带动上游蓝宝石衬底的非理性民扩产。

  截至2011年的11个月,2011年国内蓝宝石衬底规划投资额已高达348亿元,这一数字已是2010年全年蓝宝石项目规划投资额的1.53倍。最终导致蓝宝石产能过剩成为最严重的领域,2寸蓝宝石衬底的价格已从年初的35美元/片,下降到目前的8美元/片左右。

  国内LED资源要整合还须走健康发展路

  倒闭的LED显示屏厂家、LED照明企业已经超过了400家,还有部分LED中下游企业在艰难维持中。在这种状况下,首届中国LED产业资源整合与健康发展峰会在江西省高安市隆重召开,探讨中国LED未来发展的问题。会上,专家们普遍认为,当前LED由于投资过热,LED市场需求增长低于预期,但这只是暂时的、相对的产能过剩,是由于市场未打开所造成的,这并不影响LED取代传统光源完成第四次光源革命。

  目前国内LED产业发展速度居世界前列,企业数量在短短几年内达到4000余家。但是,由于国内LED产业起步较晚,对于核心技术的掌握不尽人意;由于地方政绩冲动,投资过热,导致国内LED企业多而不精,大而不强,资金少,规模小,分布不集中,难以形成发展合力,竞争力相当低下。中国是最具潜力的LED市场,随着诸如科锐、欧司朗等国际大企的进驻,国内LED产业竞争逐渐会升级成为国际竞争,若以目前国内LED产业发展模式,未来的中国LED市场,将是外企独大。所以,国内LED企业必须采取抱团发展的方式,资源共享、合作共赢,既可避免同业间无序的竞争,更能打造出发展的强大合力。针对抱团发展趋势,促进会拟成立相关机构,针对国内LED产业发展实际情况,适时出台相应的引导政策,对业内资源包括资金、技术、人才等进行合力调配,力求促进国内LED产业健康有序的向前发展。专家们总结表示,在家用照明市场迟迟未能打开,背光需求锐减,欧美市场需求萎缩背景下,国内整个LED产业资源要合理整合,须抛开价格战、抛开无序竞争、抛开产品同质化,走健康发展的道路。

(本文来源:阿里巴巴)

 

 

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点击次数:  更新时间:2012-04-09 11:26:13  【打印此页】  【关闭
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